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税理士に相続相談する前に整理しておきたいこと

相談前に状況を整理しておくと、専門家への説明がしやすくなり、相談もスムーズになります。 次のような項目を、分かる範囲でまとめておくのがおすすめです。

家族構成と法定相続人の候補

誰が相続人になりそうかを整理します。配偶者の有無、子の人数、すでに亡くなっている 相続人がいるか(代襲相続)などを、分かる範囲で書き出しておきます。

財産の大枠

  • 預貯金のおおよその残高
  • 不動産(実家・土地など)とその所在地
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 生命保険・退職金の有無と規模
  • 借入・債務の有無

金額は概算で構いません。まずは「だいたいの規模」を把握することが目的です。

生前贈与の有無

過去に贈与を受けたことがあるか、その時期や金額の概略を整理しておきます。 贈与の扱いによって相続税の計算が変わる場合があります。

もめそうな点

分け方について意見が分かれそうな点や、特定の財産(実家など)の扱いについて 気になることがあれば、メモしておくと相談時に役立ちます。

ヤバ相で事前整理できること

ヤバ相では、家族構成と財産の大枠を入力して、相続税の概算目安や一次相続・二次相続の 比較を整理できます。匿名・登録不要なので、相談前のたたき台づくりに使えます。

不動産が複数ある、土地の評価が難しい、小規模宅地等の特例を使えるか不明、非上場株式や 海外資産・農地があるなどのケースでは、早めに税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。 ヤバ相の結果は概算であり、最終的な判断は専門家にご確認ください。

税理士に相談する前に、家族の状況を整理する

入力内容は概算表示のために使用されます。個別試算結果・申告要否・個別判断は監修対象外です。正式な税額・申告可否は税理士等の専門家にご確認ください。

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