DAY 365実務手続・専門家相談専門家相談
専門家に相談する前に、1枚でいいので「相続の現状メモ」を作る
家族構成、遺言の有無、財産と債務、不動産の有無、期限を1枚にまとめると、専門家相談の質が上がります。
このTipのねらい
専門家相談を有効にするには、完璧な資料よりも、まず全体像を1枚で見える化したメモが有効です。国税庁が申告準備として挙げている相続人確認、遺言確認、遺産と債務の確認、遺産評価、遺産分割を相談用に落とすと、誰が相続人か、遺言があるか、財産と債務に何があるか、不動産があるか、期限が近い手続は何か、の5項目でかなり足ります。資料が何もないまま相談すると、初回相談が前提整理だけで終わりやすくなります。荒くても、全体像が見えている状態を作ることに価値があります。
チェックポイント
- 家族構成を説明できるか
- 遺言の有無が分かっているか
- 財産と債務をざっくり言えるか
- 不動産の所在地や件数を把握しているか
- 3か月・10か月・3年など期限系論点があるか
専門家に確認したい線引き
相続人関係が複雑、不動産が多い、相続放棄を検討、遺言がある、贈与履歴がある場合は、早めに専門家相談へ進む方が安全です。
出典
根拠レベル: 一部は公式出典、一部は一般的整理
制度の適用可否や正式な税額は個別事情で変わります。最終判断は税理士等の専門家にご確認ください。